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模拟策略任一时点进场正报酬机率

变种病毒Omicron疫情持续扩散、通膨升温压力、美国联准会加速缩减购债,使得全球主要股市震荡加大。柏瑞投信22日表示,随着QE退场,2022年全球经济进入转型期,各国将由财政刺激接棒。此外,在零碳排和ESG投资成为全球共识下,资金料将持续聚焦ESG投资大潮。在景气步入中升段后、增速料将趋缓、市场亦从齐涨齐跌转为个别秀登场。

柏瑞投信投资顾问部主管但汉远表示,2022年投资要掌握「S曲线」,意即总经政策换档再上、资金聚焦永续大潮和投资意涵主动精选。然而市场仍有不确定性增添波动,若要迎战经济转型年,可采用「多元主题」搭配「多重资产」新配方,聚焦高息机会和精选趋势主题来提高投组胜率,柏瑞趋势动态多重资产策略将是优选。

柏瑞投信预计2022年1月10日募集的柏瑞趋势动态多重资产基金采柏瑞趋势动态多重资产策略,此策略是以「柏瑞环球动态资产配置策略」为基础,并将主题式概念股目标配置比重调高,持续发掘新题材、掌握新趋势、为投组控波动、且添加新动能机会。

但汉远指出,疫后时代特定主题的股票表现亮眼,不过若将投资时间拉长,单押特定题材的胜率难以为继,如果观察期间拉长至5年,只聚焦特定主题基金的胜率甚至仅约4成。若只追求单一趋势,将会面临波动大的风险。

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观察柏瑞策略自2004年底成立以来,回测年化波动最多可减少逾六成,回测最大跌幅最多亦减少逾七成。此外,柏瑞策略任一时点进场的正报酬机率高,若持有三年,正报酬机率达97%。

柏瑞趋势动态多重资产基金预定基金经理人连伯玮表示,看好疫情之后衍生出来的趋势主题商机,包括科技创新、永续浪潮、疫后商机等,透过柏瑞「趋势主题」研究的系统化,可以持续发掘新题材,掌握新趋势以增添成长新动能,看好主题全拿、但不重押,虽然趋势有长有短,亦会持续汰弱留强,定期再平衡调整,让投资「主题再进化」。

柏瑞策略多重资产投资流程的三个步骤,先透过报酬/风险的预期表现及信心度来决定可投资的资产,再考量资产间的相关性等,极大化投资效率来进行投组配置。最后透过柏瑞独家风险偏好分数,每月衡量风险机会、动态调整配置。不过,投资策略仍可能随市况波动与市场看法而进行调整。

柏瑞投信表示,市场已提前消化宽松退场的讯息,加上整体资金环境依然偏宽松,风险性资产未来仍有表现空间,但仍需留意,经济成长步入高原期、高通膨可能压抑企业获利、主要央行立场逐步转向,甚至可能出现抗药性的新冠病毒株等潜在风险。

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